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Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,
Sharps Bankräuberbande zieht durch Darkwood, ohne Verluste zu erleiden. Doch während einer Verfolgungsjagd durch Zagor und die Polizei tötet einer der Neulinge in der Bande einen Mann, der die Verfolgung aufnimmt, und zieht sich damit Zagors Zorn zu …
Zagor, Chico, Sheriff Graham und die junge Rita sind auf dem Weg zum Waterwall Penitentiary, wo sie versuchen werden, den Fall ihres unschuldigen Bruders Elias Duff zu überprüfen. Doch eine Gruppe Gefangener unter der Führung von Bimba Sullivan flieht gem