Mister No wird vom Anthropologen Prof. Ribeira und seiner Assistentin Saraj Moraes angeheuert, um sie zur Mission im indischen Dorf Catrimani zu begleiten. Im Dorf werden sie von einem Stamm begrüßt, der von einer mysteriösen Krankheit befallen ist …
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Jerry Drake findet sich in Redención wieder, einer fiktiven mexikanischen Stadt, die vom bösen El Jefe und seinem ebenso verdorbenen Sohn Diego regiert wird. Diego hält Barret Whitaker, Jerrys Freund, gefangen, um ihn in eine Falle zu locken ...
Mister No macht Urlaub auf Kuba und schaut sich endlich Casablanca an. Aber, wie er sagt, geht immer etwas schief, sodass er es dieses Mal nicht schafft, den Film bis zum Ende anzuschauen …