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Ein paar Meilen nördlich des Rio Grande müssen drei unserer alten Bekannten, erschöpft nach anstrengenden Abenteuern und mit einem Sturm auf den Fersen, die Nacht im verlassenen Gasthaus Venta Quemadi verbringen. Das Gasthaus wird angeblich nachts von den
Zagors alter Freund Squinty Bob kommt, um ihn um Hilfe zu bitten, weil jemand in seiner Gegend weiße Frauen und Männer tötet, und gibt den Creek-Indianern die Schuld daran. Zagor stimmt zu und hier beginnt das Abenteuer voller Schießpulver, Blut und Rache
Auf ihrer Heimreise in den Norden kommen Zagor und Chico nach Stormy Pass, einem kleinen Bergdorf, dessen Bewohner in Angst vor einem Werwolf leben – einer seltsamen Kreatur, die halb Mensch und halb Tier ist …