Morwak ist ein junger Delaware, der nach einem alten Brauch beweisen muss, dass er fähig ist, ein Krieger zu werden, indem er seinen Beschützer, in diesem Fall einen Wolf, aufsucht, ihn tötet und seine Haut rettet. Aber im Wald gibt es etwas noch Schlimme
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Zagor lernt Henry Summers kennen, einen Maler aus Boston, der die indische Kultur, also das „Leben“ der Indianer, malen möchte. Zagor willigt ein, ihn nach Tonka zu bringen, wo Zagor seine alten Freunde vom Stamm der Chippewa findet ...
Zagor, Fishleg und Co. machen sich im Auftrag von Lady Emma Fraser auf die Suche nach ihrem Mann und Rochas, die sich in den arktischen Weiten verirrt haben.
Zagors ehemaliger Feind Alphonse de Marigny flieht aus dem Gefängnis und gründet seine „River Brothers“ neu. Sie entführen die Frau des berühmten Diplomaten Moreau, aber zum Glück sind Zagor und Chico da …