Jerry Drake findet sich in Redención wieder, einer fiktiven mexikanischen Stadt, die vom bösen El Jefe und seinem ebenso verdorbenen Sohn Diego regiert wird. Diego hält Barret Whitaker, Jerrys Freund, gefangen, um ihn in eine Falle zu locken ...
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Mister No wird vom Anthropologen Prof. Ribeira und seiner Assistentin Saraj Moraes angeheuert, um sie zur Mission im indischen Dorf Catrimani zu begleiten. Im Dorf werden sie von einem Stamm begrüßt, der von einer mysteriösen Krankheit befallen ist …
Der aus wärmeren Regionen stammende Schamane Black Claw tötet die Soldaten des Holborn Forts mit schwarzer Magie aus der Ferne. Nicht einmal Zagor kann dem Fluch der schwarzen Tränen entkommen, mit dem der mysteriöse Schamane seine Opfer heimsucht …