Nasljeđe pustinje

Mladi istočnjak Jack Hare, teško bolestan od tuberkuloze, dolazi u pustinje južnog Utaha tražeći spas u suhom zraku. Onesviještenog ga nalazi rančer August Naab, pobožni Mormon s pet sinova i velikim posjedom na rubu crvenih kanjona. Naab ga spašava i prima u svoju obitelj, gdje Jack polako ozdravlja i pretvara se u snažnog kauboja.

Upoznaje tajanstvenu Mescal – prekrasnu djevojku navajo-indijanskog podrijetla koju Naab čuva kao posvojenu kćer, ali je zaručena za njegovog najstarijeg sina Snapa. U pozadini prijeti okrutni rančer Holderness, „otac hrđe“, koji krade stoku i želi preuzeti cijelu regiju. Njegov saveznik je podli Dene, špijun koji lovi Mescal.

Jack se zaljubljuje u Mescal i sukobljava se sa Snapom Naabom. Kada Holderness otme Mescal, Jack kreće u opasan pohod kroz kanjone i pustinje, uz pomoć vjernog vuka i konja te misterioznog Indijanca. Epski obračun na rubu Surpriseskog kanjona odlučuje o ljubavi, pravdi i nasljeđu divljeg Zapada.