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Der Hidatsa-Stamm wählt zwischen zwei Rivalen einen neuen Häuptling. Nach einem alten Stammesbrauch konkurrieren Rivalen in einem Spiel mit sieben Pfeilen, doch einer von ihnen ist verwundet, sodass Zagor seinen Platz einnimmt.
Morwak ist ein junger Delaware, der nach einem alten Brauch beweisen muss, dass er fähig ist, ein Krieger zu werden, indem er seinen Beschützer, in diesem Fall einen Wolf, aufsucht, ihn tötet und seine Haut rettet. Aber im Wald gibt es etwas noch Schlimme
Putujući kući na sever, Zagor i Čiko dolaze u Stormi Pas, malo planinsko selo čiji stanovnici žive u strahu od vukodlaka - čudnog stvorenja koje je pola čovek a polu zver...
