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Es war, als der junge Pat Wilding noch kein Zagor war ... Er wurde vom Fallensteller Kirk Wheeler vor dem sicheren Tod gerettet. Viele Jahre später trifft der Axtgeist seinen alten Freund und sieht, dass dieser an der Grenze zum Indianergebiet eine kleine
Der aus wärmeren Regionen stammende Schamane Black Claw tötet die Soldaten des Holborn Forts mit schwarzer Magie aus der Ferne. Nicht einmal Zagor kann dem Fluch der schwarzen Tränen entkommen, mit dem der mysteriöse Schamane seine Opfer heimsucht …