Zusammen mit Chico und Trampi hilft Zagor Pickens, seine Frau zu befreien, und gerät schließlich mit den Entführern aneinander, wo er den titelgebenden Mr. trifft. Smith, ein seltsamer Mann, der tatsächlich der wahre Grund für all diese Komplikationen ist
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Auf ihrer Heimreise in den Norden kommen Zagor und Chico nach Stormy Pass, einem kleinen Bergdorf, dessen Bewohner in Angst vor einem Werwolf leben – einer seltsamen Kreatur, die halb Mensch und halb Tier ist …
Zagor, Chico, Sheriff Graham und die junge Rita sind auf dem Weg zum Waterwall Penitentiary, wo sie versuchen werden, den Fall ihres unschuldigen Bruders Elias Duff zu überprüfen. Doch eine Gruppe Gefangener unter der Führung von Bimba Sullivan flieht gem