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Zagor und Chico kommen während der Viehmesse in die Stadt Clarence. Sie treffen alte Freunde, die Sullivans. Romeo Sullivan ist gezwungen, seine Familie durch Boxen zu ernähren. Champion Rocky Thorpe kommt in die Stadt und Zagor stimmt einem Match zu, um
Heavenly Eyes oder Sarah Wood, eine Frau, die vor sechs Jahren von den Ottawa-Indianern entführt wurde, beschließt, vor ihrem indischen Ehemann zu fliehen. Sarah möchte ihrem Sohn ein wirklich zivilisiertes Zuhause bieten und ihren weißen Ehemann finden .
Auf ihrer Heimreise in den Norden kommen Zagor und Chico nach Stormy Pass, einem kleinen Bergdorf, dessen Bewohner in Angst vor einem Werwolf leben – einer seltsamen Kreatur, die halb Mensch und halb Tier ist …
