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Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,
Während er in der Kleinstadt Tucson auf Tex und Kit wartet, tötet Carson ein Mitglied einer Bande, die zuvor Goldgräber in Montana ausgeraubt und getötet hat. Carson hinterlässt Tex eine Nachricht und beginnt eine neue Jagd auf Banditen. Tex folgt Carson
Zagor, Chico, Sheriff Graham und die junge Rita sind auf dem Weg zum Waterwall Penitentiary, wo sie versuchen werden, den Fall ihres unschuldigen Bruders Elias Duff zu überprüfen. Doch eine Gruppe Gefangener unter der Führung von Bimba Sullivan flieht gem