Black Deer will in betrügerischer Absicht Häuptling der Salishes werden, um ungestraft verdächtige Waren mit den Weißen handeln zu können, doch der Geist mit der Axt schafft es, ihn mit all seinen Anhängern aus dem Dorf zu werfen ...
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Der Hidatsa-Stamm wählt zwischen zwei Rivalen einen neuen Häuptling. Nach einem alten Stammesbrauch konkurrieren Rivalen in einem Spiel mit sieben Pfeilen, doch einer von ihnen ist verwundet, sodass Zagor seinen Platz einnimmt.
Zagor und Chico kommen während der Viehmesse in die Stadt Clarence. Sie treffen alte Freunde, die Sullivans. Romeo Sullivan ist gezwungen, seine Familie durch Boxen zu ernähren. Champion Rocky Thorpe kommt in die Stadt und Zagor stimmt einem Match zu, um