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Während er in der Kleinstadt Tucson auf Tex und Kit wartet, tötet Carson ein Mitglied einer Bande, die zuvor Goldgräber in Montana ausgeraubt und getötet hat. Carson hinterlässt Tex eine Nachricht und beginnt eine neue Jagd auf Banditen. Tex folgt Carson
Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,
Eine Militärpatrouille, die Sold nach Fort Gila brachte, wurde angegriffen, die Soldaten wurden brutal getötet und skalpiert. Hinweise deuten auf einen Hinterhalt der Indianer hin, doch die Tatsache, dass das Geld fehlt, macht Tex und Carson misstrauisch