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Kapetan Miki suočava se s novim opasnostima Divljeg zapada u avanturi koja obuhvata otmicu Dijane, sukob s Crnim Oblakom i dvoboj na reci.
Susret sa sabljom naoružanim Abdulom uvlači Mikija u avanturu oko dragocenog dragulja. Potragu dodatno otežava Magic Face, majstor prerušavanja i obmane.
Magic Face kehrt zurück und sinnt auf Rache. Kapitän Miki trifft erneut auf den Meister der Verkleidung, dessen wechselnde Identitäten die Verfolgung zum gefährlichen Täuschungsspiel machen.