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Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,
Die Rückkehr des Mutanten – der Mann mit zwei Gehirnen. Eine Militäreskorte gerät in eine Feuerfalle. Zagor gewinnt.
Auf ihrem Weg nach Port Whale, wo sie von Kapitän Fishleg eingeladen wurden, treffen Zagor und Chico zunächst den ominösen Baron Wolfingham und dann den Bürgerwehrmann Andrew Cain. Als sie in Port Whale ankommen, erfahren sie, dass die dunkle Bedrohung de