Durch Zufall findet Lazarus Ledd Bobby Sarnataros magisches Saxophon, das ihn sofort ins Jahr 1945 teleportiert. Sobald er sich vom ersten Schock erholt hat, fällt Larry in die Hände einiger lächerlicher Neonazis, deren Plan es ist, das Nachkriegsamerika
Morwak je mladi Delaware koji, prema starom običaju, mora dokazati da je sposoban postati ratnik tako da potraži svoga zaštitnika, u ovom slučaju vuka, te ga ubiti i sačuvti njegovu kožu. Ali u šumi se nalazi nešto još gore od samog vuka, Vuk Kaplan...