Swift Bear, inspiriert von falschen Visionen des alten Hexendoktors Yanad, erhebt sich gegen den weißen Navajo-Häuptling. Tex‘ Lage wird noch schwieriger, als er auf einen korrupten Militäroffizier trifft, der kein Interesse daran hat, das Problem friedli
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Ray Patton, ein mächtiger und skrupelloser Geschäftsmann, will das gesamte Gebiet zwischen zwei Flüssen, dem Rio Concho und dem Rio Puerto in Arizona, übernehmen. Tex und Kit bleiben in Holbrook und wollen Patton mit Hilfe des alten Sheriffs Amos Walker i
Zloglasni Narvaez i njegovo pleme stižu u selo Navaja, pod izgovorom prijateljske posete. Noćni orao ih ugošćuje kao prijatelje, ubrzo odlaze i izgleda da je sve prošlo glatko. Ali da li je sve zaista onako kako izgleda na prvi pogled?
Banda razbojnika, koji uz pomoć vojnika iz Fort Defiancea kradu namirnice, napadaju diližansu. Navahos pronalaze i leče ranjenog dečaka. Dječakov otac ih optužuje za otmicu, a da bi ih spasili od optužbi, Teks i Karson moraju pronaći i uhapsiti bandite.