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Das Buch erscheint in der Ausgabe von Henry Millers Selected Works von 1968 und enthält zwei von Millers Werken – Black Spring und The World of Sex.
Coopers Roman ist ein historisches Abenteuer, das an Sir Walter Scotts Waverley-Romanzen erinnert. Im Mittelpunkt steht Harvey Birch, ein gewöhnlicher Mann, der verdächtigt wird, ein Spion für die Briten zu sein.
Seit den Ereignissen in Kiss of Shadows sind mehrere Monate vergangen. Merry Gentry kehrte zur Grey Detective Agency zurück und brachte mehrere Sidhe-Krieger als Kollaborateure, aber auch als Liebhaber mit.