Willer und Carson werden in eine große Intrige verwickelt, die mit der Ermordung Abraham Lincolns in Zusammenhang steht und deren öffentliche Bekanntwerden zu großen Unruhen in den höchsten Regierungskreisen führen könnte.
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Eine Banditenbande, die mit Hilfe von Soldaten aus Fort Defiance Proviant stiehlt, überfällt die Postkutsche. Die Navajos finden und behandeln einen verletzten Jungen. Der Vater des Jungen beschuldigt sie der Entführung und um sie vor der Anklage zu bewah
Die erste Geschichte verfolgt das Leben und die Heldentaten von Francis Drake, dem berühmten englischen Piraten und Seefahrer. Die zweite Geschichte konzentriert sich auf die spanischen Entdecker, die im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert den Südpazifi