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Zusammen mit Chico und Trampi hilft Zagor Pickens, seine Frau zu befreien, und gerät schließlich mit den Entführern aneinander, wo er den titelgebenden Mr. trifft. Smith, ein seltsamer Mann, der tatsächlich der wahre Grund für all diese Komplikationen ist
Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,
San Franciscos Polizeichef Tom Devlin bittet Tex Willer und Kit Carson um Hilfe bei der Aufdeckung einer gewaltigen kriminellen Organisation. Gleich zu Beginn ihrer Ermittlungen stoßen die beiden Freunde auf einen Haufen Leichen …