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Zagor, Fishleg und Co. machen sich im Auftrag von Lady Emma Fraser auf die Suche nach ihrem Mann und Rochas, die sich in den arktischen Weiten verirrt haben.
Zusammen mit Chico und Trampi hilft Zagor Pickens, seine Frau zu befreien, und gerät schließlich mit den Entführern aneinander, wo er den titelgebenden Mr. trifft. Smith, ein seltsamer Mann, der tatsächlich der wahre Grund für all diese Komplikationen ist
Die erste Geschichte verfolgt das Leben und die Heldentaten von Francis Drake, dem berühmten englischen Piraten und Seefahrer. Die zweite Geschichte konzentriert sich auf die spanischen Entdecker, die im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert den Südpazifi