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Der miauende Troubadour macht sich auf den Weg in die Welt, um sein Schloss und seine Dame zu suchen.
Nach der Flut leben ein Fischer und seine Frau auf einem alten Schiff. Das Meer hat das Land verschluckt, die Städte sind versunken und die Fische sind fast verschwunden, sodass der Fischer und die Frau kaum überleben.
Der Roman stellt Tolstois Adaption von Pinocchio durch Carlo Collodi dar; Die Idee zu dem Roman kam ihm schon als Kind, als ihm nur der erste Teil des Buches vorgelesen wurde, den Rest erfand er selbst.
