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Der Hidatsa-Stamm wählt zwischen zwei Rivalen einen neuen Häuptling. Nach einem alten Stammesbrauch konkurrieren Rivalen in einem Spiel mit sieben Pfeilen, doch einer von ihnen ist verwundet, sodass Zagor seinen Platz einnimmt.
Zusammen mit Chico und Trampi hilft Zagor Pickens, seine Frau zu befreien, und gerät schließlich mit den Entführern aneinander, wo er den titelgebenden Mr. trifft. Smith, ein seltsamer Mann, der tatsächlich der wahre Grund für all diese Komplikationen ist
Der aus wärmeren Regionen stammende Schamane Black Claw tötet die Soldaten des Holborn Forts mit schwarzer Magie aus der Ferne. Nicht einmal Zagor kann dem Fluch der schwarzen Tränen entkommen, mit dem der mysteriöse Schamane seine Opfer heimsucht …