Mister No wird vom Anthropologen Prof. Ribeira und seiner Assistentin Saraj Moraes angeheuert, um sie zur Mission im indischen Dorf Catrimani zu begleiten. Im Dorf werden sie von einem Stamm begrüßt, der von einer mysteriösen Krankheit befallen ist …
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Mister No macht Urlaub auf Kuba und schaut sich endlich Casablanca an. Aber, wie er sagt, geht immer etwas schief, sodass er es dieses Mal nicht schafft, den Film bis zum Ende anzuschauen …
Der aus wärmeren Regionen stammende Schamane Black Claw tötet die Soldaten des Holborn Forts mit schwarzer Magie aus der Ferne. Nicht einmal Zagor kann dem Fluch der schwarzen Tränen entkommen, mit dem der mysteriöse Schamane seine Opfer heimsucht …