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San Franciscos Polizeichef Tom Devlin bittet Tex Willer und Kit Carson um Hilfe bei der Aufdeckung einer gewaltigen kriminellen Organisation. Gleich zu Beginn ihrer Ermittlungen stoßen die beiden Freunde auf einen Haufen Leichen …
Eine Banditenbande, die mit Hilfe von Soldaten aus Fort Defiance Proviant stiehlt, überfällt die Postkutsche. Die Navajos finden und behandeln einen verletzten Jungen. Der Vater des Jungen beschuldigt sie der Entführung und um sie vor der Anklage zu bewah
Tex wird in der Wüste angegriffen, verliert sein Pferd und muss zu Fuß gehen. Er kommt zum Haus einer jungen Witwe und beschließt, ihr zu helfen. Unterdessen eskaliert die Situation in der Stadt, da sich die Beziehungen zwischen den beiden Ranches verschl
