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Willer und Carson werden in eine große Intrige verwickelt, die mit der Ermordung Abraham Lincolns in Zusammenhang steht und deren öffentliche Bekanntwerden zu großen Unruhen in den höchsten Regierungskreisen führen könnte.
Eine Banditenbande, die mit Hilfe von Soldaten aus Fort Defiance Proviant stiehlt, überfällt die Postkutsche. Die Navajos finden und behandeln einen verletzten Jungen. Der Vater des Jungen beschuldigt sie der Entführung und um sie vor der Anklage zu bewah
Der berüchtigte Narvaez und sein Stamm kommen unter dem Vorwand eines Freundschaftsbesuchs im Dorf der Navaja an. Der Nachtadler nimmt sie als Freunde auf, sie gehen bald wieder und alles scheint reibungslos verlaufen zu sein. Aber ist wirklich alles so,