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Kapitän Miki tritt gegen El Diablo Negro an. Der Band enthält Material aus den Zlatna-serija-Heften Bart sa ožiljkom, Dijablo Negro und Rat s Komančima.
Magic Face kehrt zurück und sinnt auf Rache. Kapitän Miki trifft erneut auf den Meister der Verkleidung, dessen wechselnde Identitäten die Verfolgung zum gefährlichen Täuschungsspiel machen.
Kapitän Miki und seine Gefährten geraten mit General Calavera aneinander. Ihr Abenteuer führt sie nach Mexiko, wo dessen Männer und Waffenschmuggler neue Gefahren bringen.